Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

1. Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm trực tiếp (Kênh Bancassurance)

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh;
- Tiếp nhận nguồn khách hàng (5 đến 7 khách hàng/tuần) làm ngân hàng đối tác giới thiệu, thuyết phục vấn đề chính xác và phù hợp các giải pháp tài chính chính cho khách hàng;
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho yêu cầu bảo mật đơn đơn, hỗ trợ khám nghiệm xác định... và bàn giao hợp đồng bảo hiểm tới khách hàng đúng thời hạn;
- Cung cấp trực tiếp và hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng để phát triển nguồn khách hàng mới cho các khách hàng cũ.

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Thực tập sinh Tư vấn Đầu tư

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua: Telesale (tiếp cận được 100 khách hàng/ngày), email (gửi các bài phẩn tích cho 2000 khách hàng/ngày).
- Đạt được mở mới 10 tài khoản chứng khoán/ 2 tuần;
- Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư;
- Quản lý và phát triển nhóm zalo tư vấn đầu tư gần 100 khách hàng trong 3 tháng.
- Phân tích và tổng hợp các báo cáo vĩ mô, báo cáo chuyên ngành, báo cáo doanh nghiệp mới nhất gửi đến nhà đầu tư;
- Xác định chứng khoán giao dịch liên tục theo quy trình.