1. Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và theo dõi giám sát kết quả kinh doanh từng thời kỳ

- Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Phòng Phân khúc khách hàng và kênh phân phối;
- Thực hiện theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ;
- Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu để quản trị và phân tích kết quả kinh doanh;
- Thực hiện phân tích và dự báo kết quả kinh doanh của Phòng Phân khúc khách hàng/ Vùng/ Cụm nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh hàng năm;
- Phối hợp với các Khối/ Phòng/ Ban liên quan xây dựng các mô hình tài chính nhằm hoàn thiện mục tiêu tài chính của Phòng Phân khúc khách hàng/ Khối KHCN;
- Thực hiện các phân tích và báo cáo khác khi có phát sinh.

2. Lập ngân sách, xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách và đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình kinh doanh hàng năm

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để lập kế hoạch ngân sách hàng năm cho Phòng phân khúc khách hàng;
- Phối hợp với các Bộ phận trong Phòng để xác định các hạng mục sử dụng ngân sách chi tiết hàng năm;
- Phối hợp xây dựng cơ chế cảnh báo tình hình sử dụng ngân sách và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách định kỳ;
- Phối hợp với các Bộ phận trong Phòng đánh giá hiệu quả triển khai chương trình kinh doanh và chương trình thi đua của Phòng phân khúc khách hàng.