- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính và chính sách/mục đích phúc lợi của khách hàng.
- Nhận thông tin giới thiệu khách hàng tiềm năng từ các lực lượng Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM) để tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính của từng khách hàng.
- Hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thiết Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm.
- Là đầu mối đầu chính hỗ trợ khách hàng khi khách hàng phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, tư vấn, vướng mắc về bảo hiểm.
- Được hỗ trợ, giới thiệu Khách hàng từ nguồn khách hàng của Ngân hàng.