- Chủ động giới thiệu và tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán qua các kênh trực tuyến

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm và khai thác các nguồn khách hàng mới dựa trên khách hàng hiện tại

- Phối hợp với CC (IB) và các đơn vị khác để tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu tài chính của từng khách hàng qua các kênh trực tuyến

- Là đầu mối chính chăm sóc, hỗ trợ khi khách hàng cần được giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; xây dựng mối quan hệ với Khách hàng

- Phối hợp với các mảng kinh doanh khác tại Đơn vị tổ chức triển khai hoạt động bán sản phẩm; giới thiệu dịch vụ qua kênh trực tuyến

- Các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao